報(bào)告中指出，新造船市場行情似乎正在逐漸轉(zhuǎn)好，全球造船業(yè)或開始觸底反彈。
集裝箱運(yùn)輸市場
回顧：5月市場繼續(xù)上漲，中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）均值838點(diǎn)，同比上漲27.8%，環(huán)比上漲4.2%。東西干線方面，歐洲、地中海、美西線指數(shù)環(huán)比分別上漲4.2%、8.9%和3.5%，但美東線環(huán)比下滑0.3%；南北航線方面，除澳新線指數(shù)環(huán)比下跌0.9%外，其余的南非、南美、東西非和波紅線指數(shù)環(huán)比分別繼續(xù)上漲13%、23.9%、15%和1.9%。1至5月CCFI均值824點(diǎn)，同比增長18%。5月，反映現(xiàn)貨市場運(yùn)價(jià)的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）均值861點(diǎn)，同比上漲53.3%，環(huán)比上漲3.2%；1至5月SCFI均值858點(diǎn)，同比增長62%。另據(jù)Drewry估計(jì)，盡管從4月的1723美元/FEU回落，但5月亞歐線回程方向運(yùn)價(jià)仍保持在1000美元/FEU上下的較高水平。
5月，閑置運(yùn)力繼續(xù)下滑，據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，截至5月15日，500TEU以上船型閑置集裝箱船為175艘、50.3萬TEU，占現(xiàn)役運(yùn)力的2.5%，為20個(gè)月來的新低。由于新聯(lián)盟的航線已基本部署完畢，加上船舶拆解量減少，預(yù)計(jì)近期閑置運(yùn)力水平將不會發(fā)生較大變化。
預(yù)測：截至5月1日，全球集裝箱船訂單與現(xiàn)役運(yùn)力的比例降至14.1%的歷史新低，且預(yù)計(jì)該比例將繼續(xù)下滑。隨著市場上漲，Alphaliner和Clarkson分別將今年集運(yùn)市場需求增幅預(yù)測上調(diào)至4.6%和4.5%，運(yùn)力增速預(yù)測則分別為3%和2.3%。各大機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為今年需求增長將超過運(yùn)力增長。由于各公司加大了跨太平洋航線的運(yùn)力投入，預(yù)計(jì)該航線競爭的激烈程度將超過亞歐線。
油輪運(yùn)輸市場
回顧：5月油輪市場淡季效應(yīng)初現(xiàn)，運(yùn)價(jià)震蕩下行，月中BDTI降至年度低點(diǎn)737點(diǎn)。在亞洲煉廠季節(jié)性維護(hù)和產(chǎn)油國削減供應(yīng)量的雙重利空下，夏季原油需求有所放緩。同時(shí)，全球油輪船隊(duì)規(guī)模持續(xù)增長，希臘船東抄底造船動作不斷，VLCC新訂單頻出，市場下行壓力不斷累積，各船型運(yùn)價(jià)均有所下滑。5月底波交所原油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)BDTI收于768點(diǎn)，比月初下降1.3%。VLCC中東至日本TD3線持續(xù)回落，WS指數(shù)平均55點(diǎn)，同比下降11%，環(huán)比下降14%；TCE平均21279美元，同比下降53.5%，環(huán)比下降23.5%。1至5月TD3線WS指數(shù)平均65點(diǎn)，同比下降2.6%；TCE平均28521美元，同比下降46.5%。
5月，成品油輪市場在亞洲需求帶動下繼續(xù)回暖，但仍不及去年水平。中東至日本7.5萬和5.5萬噸級船TCE平均為6992美元和6530美元，環(huán)比分別上升6%和1.6%；美灣與歐洲間航線平均TCE為9101美元，環(huán)比下降40.2%。
預(yù)測：5月25日，OPEC和俄羅斯等產(chǎn)油國如期達(dá)成協(xié)議，將當(dāng)前減產(chǎn)延期9個(gè)月至2018年第一季度，盡管原油價(jià)格并未得到明顯提振，已進(jìn)入下行通道的油輪運(yùn)價(jià)卻遭受了打擊。短期看，VLCC運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步疲軟；長期看，油輪市場將于2018年逐漸趨于均衡。根據(jù)Clarkson醉新預(yù)測，2017年原油輪需求將增長2.4%，其中VLCC需求增幅為2.5%；而同期原油輪運(yùn)力將增長6.1%，其中VLCC增幅為6.2%，供需壓力依然很大。成品油輪方面，2017年運(yùn)力需求增幅估計(jì)為1.9%，供給增幅為4.4%，情況也不容樂觀。
干散貨運(yùn)輸市場
回顧：5月市場延續(xù)震蕩下行走勢，5月5日BDI跌破1000點(diǎn)關(guān)口。國內(nèi)港口鐵礦石庫存再創(chuàng)新高至1.4億噸，鐵礦石價(jià)格短期在60美元附近有企穩(wěn)跡象，好望角型船一度在澳礦的支持下有所反彈，但是巴西遠(yuǎn)程礦成交不活躍，加上用煤淡季疊加煤價(jià)下行，煤炭貨盤成交稀少，只有南美谷物出口提供少有的亮點(diǎn)，其他地區(qū)冷清，運(yùn)力積壓嚴(yán)重，巴拿馬型船和小靈便型船租金降至兩個(gè)月以來低點(diǎn)，5月31日BDI跌至878點(diǎn)，5月BDI均值973點(diǎn)，同比大幅上升99%，環(huán)比下跌20.4%。1至5月BDI均值999點(diǎn)，同比大幅上升61.7%。
截至5月下旬，5月交付新船僅有26艘、212.4萬載重噸，今年以來累計(jì)交付266艘、2279.9萬載重噸。本月拆解16艘、83.8萬載重噸，今年累計(jì)拆解104艘、701.1萬載重噸。今年以來干散貨運(yùn)力凈增162艘、1578.8萬載重噸。
預(yù)測：近期美國、巴西政壇動蕩加劇，巴西雷亞爾大跌可能引發(fā)農(nóng)戶加快大豆銷售，鐵礦石的出口也將有所拉動。但是目前中國和印度全球兩大煤炭進(jìn)口國限制進(jìn)口煤政策繼續(xù)發(fā)酵，對進(jìn)口形成壓力。在中國迎峰度夏用電高峰期到來之前，電煤需求處于淡季，美灣糧食出口結(jié)束而南美糧食出口難以提供較大的支持，加上大宗商品價(jià)格持續(xù)調(diào)整制約了采購需求，近期市場將持續(xù)呈調(diào)整態(tài)勢。
雜貨/多用途及特種船市場
多用途船市場：5月1.7萬噸多用途船租金水平回升至8000美元/天，與去年同期持平，2.1萬噸船型租金水平8900美元/天，同比下降1.1%。4月中國鋼材出口648.7萬噸，同比、環(huán)比分別減少16%和16.8%；受益“一帶一路”，4月中國機(jī)械設(shè)備出口額298億美元，同比、環(huán)比分別增長4.5%和37.8%。但是回程貨盤數(shù)量較少且運(yùn)費(fèi)呈下降趨勢，加之齋月拉開序幕，預(yù)計(jì)后市下行壓力較大。
半潛船方面：即期市場競爭激烈，運(yùn)價(jià)保持低位徘徊。目前全球鉆井平臺利用率已逐漸回升至70.5%，海工裝備租金水平同比也小幅上漲，但全球裝備過剩數(shù)量仍接近200座。印度和中國原油進(jìn)口并不樂觀，外加頁巖油產(chǎn)能提升，海工及半潛船市場仍有下行壓力。
造船市場
回顧：截至4月底，全球船舶手持訂單共計(jì)3290艘、19210萬載重噸，按載重噸較年初下跌14%。1至4月，全球約有179艘、1080萬載重噸新船訂單，按載重噸計(jì)同比上漲8%，其中油輪占76%。從新船交付和老舊船拆解情況看，共有556艘、3930萬載重噸新船交付，預(yù)計(jì)全年交付9460萬載重噸；共有270艘、1160萬載重噸老舊船拆解，預(yù)計(jì)全年拆解3470萬載重噸。
預(yù)測：新造船市場行情似乎正在逐漸轉(zhuǎn)好，全球造船業(yè)或開始觸底反彈。5月初，現(xiàn)代重工與三星重工分別接獲4艘VLCC訂單，油輪造價(jià)或停止下降；部分散貨船船型價(jià)格4月初開始上漲，而集裝箱船船價(jià)基本維持在2016年底的水平。 4月份全球船企共接獲28艘新船訂單，總計(jì)75萬修正總噸（CGT）。其中，韓國船企接獲12艘、34萬CGT，占45%，成為當(dāng)月全球新船訂單量醉多的國家；其次是中國的13艘、26萬CGT。日本4月未接獲訂單。韓國造船業(yè)新船訂單量大幅增加，訂單“庫存”正在不斷消化，被推遲的訂單正在接踵而至.
海工市場
回顧：5月海工營運(yùn)市場保持低迷態(tài)勢。
鉆井類市場：據(jù)Clarkson統(tǒng)計(jì)，5月底，東南亞高規(guī)格自升式鉆井平臺日租金6萬至11萬美元，與上月持平。墨西哥灣浮式超深水鉆井平臺日租金15萬至22萬美元，比上月略有下跌。
輔助類市場：5月底，北海地區(qū)2萬馬力以上三用工作船（AHTS）期租市場日租金1.6萬英鎊，與上月持平，2016年平均為1.6萬英鎊；900平方米以上平臺供給船（PSV）期租市場日租金6250英鎊，與上月略有上漲，2016年平均為5917英鎊。
海工建造市場：4月海工支持船市場持續(xù)低迷，Clarkson僅統(tǒng)計(jì)到1艘AHTS，9艘其他海工單元（施工作業(yè)船和船員運(yùn)輸船等）訂單，PSV無訂單。
預(yù)測：今年一季度以來，鉆井裝置的租約撤單量減少，自升式鉆井裝置的日租金也開始回升，市場似乎感受到一絲暖意。一些石油公司利用鉆井裝置費(fèi)率較低的時(shí)機(jī)簽約，合同簽約量上升。目前租約的簽約量增加及取消量減少，為連續(xù)幾年低迷不振的市場帶來了一些好消息，鉆井裝置市場的嚴(yán)峻情況似乎略有緩解。但從租約長度、日租金等方面來看，市場仍舊處于歷史低點(diǎn)，遠(yuǎn)低于危機(jī)前的水平。
港口市場
回顧：交通運(yùn)輸部綜合規(guī)劃司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月，我國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量10.7億噸，同比增長2%，其中外貿(mào)吞吐量3.4億噸；完成集裝箱吞吐量1960.19萬TEU，同比增長1.4%。
預(yù)測：5月上海國際航運(yùn)研究中心發(fā)布的《全球港口發(fā)展報(bào)告（2016）》預(yù)計(jì)，2017年全球港口貨量依然保持平穩(wěn)增長。新興經(jīng)濟(jì)體投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度有放緩，但增長勢頭依舊強(qiáng)勁，除煤炭等傳統(tǒng)化石能源外，礦石等大宗商品的貿(mào)易仍將保持1.5%左右的年漲幅。東南亞和中亞等新興經(jīng)濟(jì)體在全球范圍內(nèi)對集裝箱碼頭建設(shè)和擴(kuò)建進(jìn)行大量投資，國際海運(yùn)集裝箱貿(mào)易未來需求年增速在3%左右。
來源：中國船檢